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Datos del VI Informe del Mercado de las Instalaciones Deportivas de MAS

Crece la tasa de abandono en los gimnasios españoles

Low cost y proximidad, los únicos que mejoran en fidelización

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(16-10-2019). El índice de deserción en las instalaciones deportivas españolas se situó en el pasado 2018 en un 6,8%, lo que supone un ligero repunte de la tasa media respecto al año anterior. Paradójicamente, dos modelos han conseguido revertir la tendencia, y son los centrados en el bajo precio y el trato cercano.

A pesar de la mejora y los esfuerzos invertidos en las políticas de fidelización, los gimnasios españoles siguen topándose con un mal endémico en el sector: la tasa de abandono. Un índice que durante el pasado 2018 se incrementó ligeramente, alcanzando una media de 6,8%, lo que supone tres décimas de punto porcentual por encima del índice registrado en 2017.

El VI Informe del Mercado de las Instalaciones Deportivas elaborado por la consultora Management Around Sports, cuyas conclusiones han sido presentadas en Dublín (Irlanda) en el marco de celebración del 19º Congreso Europeo Ihrsa, advierte de este crecimiento en la tasa de deserción. Un fenómeno que habría sido motivado por el comportamiento en los segmentos de instalaciones concesionales, del segmento medio y centros premium, en los que dicha tasa creció durante la pasada anualidad.

Fuente: VI Informe MAS, con la colaboración de Precor y Urban Sports Club.

Las instalaciones premium (AV en el gráfico) serían las que habrían percibido un mayor auge en la tasa de deserción el pasado año, con un aumento del índice medio de 1,1 puntos porcentuales, pasando del 3,6% en 2017 al 4,7% en 2018. Cabe señalar, sin embargo, que se trata de la segunda tasa más baja de entre todas las tipologías de negocios fitness.

Por su parte, los centros deportivos concesionales (CA) serían los segundos que más habrían visto aumentado su índice de abandono, en concreto, del 6% al 7%, situándose como el segmento con mayor tasa de abandono.

Le sigue, con un incremento menos notable, el segmento medio de gimnasios (MED), que ha visto incrementada su tasa del 6% al 6,4%.

Fieles al low cost

Por el contrario, una tipología de centros deportivos marcada históricamente con el sambenito de acumular los mayores ratios de abandono, el low cost (VPP en el gráfico), sería la que mejor habría atajado la problemática durante el pasado año, presentando el mejor dato de descenso del índice de deserción, aunque sigue siendo alto. Así, pasó de ser el segmento con mayor abandono en 2017 con una tasa de 8,1%, a empatar con los concesionales en el primer puesto, pero con una tasa de un 7%.

Junto al low cost, los gimnasios de proximidad también habrían conseguido mejorar sus datos de fidelización el pasado año, situándose en un 4,6% de abandono, frente al 5,1% de 2017.

Llama la atención que sean precisamente los modelos de bajo precio y los de conveniencia y trato cercano los que más han conseguido mejorar su fidelización, siendo tipologías de negocios con características dispares en cuanto a la concepción del servicio.

Mª Ángeles de Santiago, presidenta de la consultoria MAS, durante la presentación del Informe en Dublín, Irlanda.

Centros más masificados

Sobre los datos más generales que también aporta el Informe, destaca que los concesionales se mantienen como el modelo con la mayor superficie media por centro, con 8.534 m2, seguido de los premium con 7.750 m2 por centro, los gimnasios del segmento medio con 3.708 m2 por club, los low cost con 2.212 m2 y los de proximidad con 256 m2 de media por instalación.

Los concesionales son también los que aglutinan la mayor media de abonados por centro, con 4.966 usuarios, de los cuales 3.683 abonados pagadores, una cifra sensiblemente inferior, sin embargo, a los 6.436 usuarios de media de 2017.

Le sigue de cerca el segmento low cost, con una media por centro de 4.152 usuarios (3.696 abonados pagadores), significativamente superior a los 3.102 de media de 2017.

Misma evolución al alza registró el segmento medio que cuenta con una media por centro de 2.924 usuarios (2.417 abonados pagadores), habiendo ganado usuarios frente a los 2.272 del año anterior.

Por su parte, el segmento premium registra una media de 2.950 usuarios, de los cuales 2.650 abonados pagadores de media por club, lo que supone un descenso respecto a los 2.686 usuarios de 2017.

Y por último, los gimnasios de proximidad, con 428 usuarios (344 abonados pagadores) por centro, frente a los 474 de 2017.

Los concesionales, de nuevo a la baja

En lo que se refiere a los ingresos, todos los segmentos de negocio incrementaron su facturación en 2018 a excepción de los centros concesionales, que encadenaron un segundo año consecutivo de descenso.

Si en 2017, los gimnasios concesionales registraron un descenso del 5% en lo ingresos por cuotas, en 2018 el descenso ha sido del 7,45% tras ingresar de media por instalación 1.166.611 euros procedentes de cuota, frente a los 1.260.481 euros del año anterior.

Del resto de segmentos, destaca el auge del 35,33% del segmento medio que pasa a ingresar de media por club 733.547 euros en 2017 a 992.733 euros en 2018. El low cost es el segundo modelo que más ha incrementado sus ingresos por cuota, pasando de la media de 762.988 euros en 2017 a 984.638 euros en 2018.

Le siguen los premium, con una mejora del 23,63% pasando de 1.542.857 euros de media por instalación en 2017 a 1.907.500 euros en 2018, erigiéndose una vez más como el modelo que mayor cantidad ingresa por cuotas.

Mientras que los gimnasios de proximidad, aumentan un 12,59% de los 195.662 euros en 2017 a los 220. 294 euros en 2018.

La media de ingresos por cuotas y por centro en 2018 se sitúa en 884.558 euros, lo que supone un incremento del 1,85% frente a los 868.488 euros de 2017.

Fuente: VI Informe MAS, con la colaboración de Precor y Urban Sports Club.

Los low cost triplican sus ingresos atípicos

En cuanto a los ingresos atípicos, cabe destacar el descenso en esta partida registrado por el segmento concesional, que pasa del 332.790 euros en 2017 a 275.363 euros de media por centro en 2018 (-17%). También descienden los ingresos por atípicos para los centros premium, un -4,84%, pasando de 528.571 euros por club en 2017 a 503.000 euros en 2018.

Por el contrario, el semento low cost ha encontrado cómo sacar partido a esta fuente de ingresos, obteniendo un aumento del 70,66% de los 48.063 euros por centro en 2017 a los 82.023 euros en 2018. Mientras que el segmento medio consigue incrementar los ingresos atípicos un 31,43% de los 192.811 euros a los 253.407 euros. Y el segmento de proximidad se mantiene en un crecimiento plano, obteniendo unos ingresos de 60.000 euros por centro, igual que en 2017.

Ligero repunte de la cuota media

Otro indicativo que sube en el VI Informe de MAS es la cuota media por usuario por centro, que se sitúa en 22,6 euros más IVA, siendo superior a los 21,1 euros más IVA de 2017, aunque sensiblemente inferior aún a los 25,3 euros más IVA de 2016 y los 26,4 euros más IVA de 2015.

Comportamiento similar el protagonizado por el ingreso medio por usuario por centro, cuya media en 2018 se sitúa en 28,4 euros más IVA, superior a los 26,3 euros de 2017, pero inferior a los 31,5 euros de 2016 y los 32,2 euros en 2015.

Por segmentos, tanto los low cost, como los de proximidad y los premium han registrado un descenso de su cuota media por club, mientras que los concesionales y el segmento medio la han incrementado. La cuota más alta sigue siendo la de las instalaciones premium (53,9 euros en 2018 frente a 58,1 euros en 2017). Le sigue los de proximidad con 42,9 euros (53,3 euros en 2017), el segmento medio con 28,3 euros (25,6 euros en 2017), los low cost con 19,8 euros (20,7 euros en 2017) y por último, con la cuota más baja, los concesionales, con una media de 19,6 euros (18,5 euros en 2017).

En la misma línea, tanto los concesionales como el segmento medio son los únicos que han conseguido incrementar la media de ingresos por usuario y centro, mientras que tanto el low cost como los de proximidad y los Premium, han registrado un descenso en este indicador.

Fuente: Informe MAS, con la colaboración de Precor y Urban Sports Club.

Más para personal, menos para formación

En cuanto a los costes, destaca un incremento en todos los modelos menos en el de segmento medio, en la partida para suministros, respecto al año anterior. En el caso de los recursos humanos, la partida a la que más recursos destinan las instalaciones deportivas en general, respecto al año anterior ésta se ha incrementado en el segmento concesional, de proximidad y medio, mientras que ha descendido en el low cost y en los premium.

Con relación al coste en márketing y comunicación, el modelo low cost es el que dedica mayor porcentaje de sus ingresos, pasando del 2,7% en 2017 al 9% en 2018. También invierten más en esta partida los gimnasios de proximidad, mientras que el resto han descendido su inversión.

En lo que se refiere a la formación, la partida a la que todos los modelos destinan menos recursos (entre un 0,6% y un 1%), los segmentos concesional, low cost y premium son los que han destinado en 2018 más ingresos respecto a 2017. Por su parte, los gimnasios de proximidad y del segmento medio, han recortado su inversión en formación.

Estos datos pertenecen al informe realizado por la consultora MAS, con el apoyo de la Universidad de Alcalá, el patrocinio de Precor y la colaboración de Urban Sports Club, sobre una muestra de 379 instalaciones.


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