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La cadena con más abonados no llega al 4% del total

El fitness en España, un mercado muy atomizado

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El mercado del fitness en los distintos países de Europa en función de la cuota de mercado en cuanto a número de socios de los cinco principales operadores de cada país // Fuente: European Health & Fitness Market Report 2017 by Deloitte and EuropeActive

(11-4-2017). Los datos del European Health & Fitness Market Report 2017 señalan España e Italia como los mercados más atomizados de Europa. Las cadenas líderes de ambos países no superan el 4% del total de abonados en centros deportivos.

De todos los datos que se presentaron sobre el mercado del fitness europeo en Fibo 2017, hubo uno que llamaba especialmente la atención: el dominio de las grandes cadenas de gimnasios es mucho más marcado en el resto de países de Europa que en España e Italia.

De hecho, los dos países del sur del viejo continente son los únicos con un líder que no supera el 5% de abonados en el país. En España es el Grupo Supera (que gestiona concesiones y posee 24 horas) quien ocupa esa primera posición, aglutinando a 200.000 abonados de los pocos más de cinco millones que había en 2016. Es decir, un 4%. Mientras, en Italia es Virgin Active (segmento premium) la que con poco más de 150.000 reúne al 3% de los abonados de un país con 5,25 millones de socios de centros deportivos.

Además, tal y como indica el mapa de la diapositiva presentada, España, Polonia e Italia son los únicos tres países donde entre los cinco operadores principales no alcanzan el 15% de abonados del país.

Más del 50%

El país con más concentración es Bélgica, donde la principal cadena, Basic-Fit, supera el 50% de los abonados. De hecho, tiene un 58% del pastel de los socios repartidos en sus 159 gimnasios, lo que significan más de 450.000 abonados de los 790.000 que hay en el país.

También en Dinamarca se supera el 50% de los abonados entre las cinco principales cadenas. De nuevo, gracias al amplio liderazgo de Fitness World en el mercado, con el 49% de los socios del país escandinavo en sus 158 clubs.

Finalmente, en el mismo bloque está Suecia, donde los 5 principales operadores concentran el 69% de los socios y el 49% de los clubes, aunque con unos porcentajes más repartidos entre ellos. De hecho, en las primeras posiciones están Fitness24Seven con 146 centros, Nordic Wellness con 122, Actic con 118 y cuatro más con entre 60 y 75 clubs.

Entre el 30% y el 49%

En un segundo grupo en cuanto a concentración estarían Noruega, Suiza, Holanda, Austria y Portugal.

En el primero de los casos, domina el mercado HFN con 101 centros deportivos y el 28% del millón de practicantes de fitness del país nórdico. En el segundo, Migros tiene un 19% de cuota en Suiza -también de un millón de abonados- con sus 95 centros. En Holanda, domina Basic-Fit pero no como en Bélgica, puesto que aquí el mercado es más grande y casi alcanza los tres millones de socios.

En Austria está más repartido entre los primeros y, finalmente, en Portugal es el concepto innovador “premium low cost” de Fitness Hut el que copa el 11% del mercado con 84.700 socios en sus 22 clubs.

Los más grandes, entre el 15% y el 29%

En todos los casos anteriores, el dominio de las cadenas mencionadas se produce sobre países con un máximo de dos millones de socios. Sin embargo, España e Italia están entre los cinco países con más abonados de Europa (quinto y cuarto respectivamente), superando los cinco millones. Los tres primeros están entre el 15% y el 29% de concentración si se suman sus cinco principales operadores.

Es el caso de Francia, tercer país con más abonados de Europa: 5,46 millones. Allí, Groupe Moving tiene 200 clubs y un 8% de los socios, pero también están otros dos grandes operadores como L’Orange Bleue (368 gimnasios) y Keep Cool (168).

Igual que Gran Bretaña, que con 9,25 millones de abonados tiene a Pure Gym con el 9% de ellos y 172 gimnasios, además de GLL y DW Sports con 136, pero también Nuffield Health con 111, Anytime Fitness con 106, The Gym Group con 89, David Lloyd con 83, etc.

Finalmente, el único país con más de 10 millones de socios, Alemania, tiene en Mcfit a su líder, con una cuota de mercado del 11% en cuanto a número de abonados en sus 181 clubs. También están los 286 de los micro clubs de clver fit y los 164 de Migros, 113 de Kieser Training, 100 de Easyfitness, etc.

Otros países de este tipo son Rusia, Turquía o Irlanda.


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