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El nuevo TOP3 del segmento concesional español

Estos sería los operadores líderes tras las últimas operaciones corporativas

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Imagen del centro deportivo Santagadea Talaso, ahora en manos de Forus.

(5-7-2019). El podio del segmento concesional de instalaciones deportivas en España cambia de protagonistas y aún lo podría hacer más en cuestión de unas semanas.

Empiezan a salir a la luz las primeras operaciones corporativas que llevan meses gestándose en el sector de los centros deportivos concesionales, con un consiguiente movimiento entre los considerados operadores lideres. Y lo que aún está por llegar.

Forus y BeOne ganan relevancia

Los últimos en haber anunciado movimientos de compra-venta en el sector han sido las cadenas gallegas Forus y BeOne-Serviocio. Ambas, auspiciadas por fondos de inversión, están ganando peso en el mercado a través del crecimiento inorgánico.

En el caso de Forus, la pasada semana cerró un acuerdo para adquirir seis concesiones gestionadas por el Grupo Santagadea, la cual, tras esta operación, se queda con dos concesiones en Madrid y las cuentas saneadas para crecer en el segmento privado y en otros sectores.

Por su parte, BeOne-Serviocio se encuentra ultimando la compra de la linea de centros deportivos municipales del Grupo Duet, que se aglutina bajo el paraguas de la marca Duet Sports. Una operación que las compañías señalan que se encuentra “muy avanzada” y que podría cerrarse en cuestión de semanas.

Nuevo líder concesional

De acabar materializándose esta operación, BeOne-Serviocio no solo sumaría 9 concesiones y un centro privado no low cost de la marca Duet, con los que además, se introduciría en el mercado catalán y mallorquín, donde la cadena no tenía aún presencia. Sino que además relevaría a GO Fit como líder prácticamente absoluto del segmento concesional español, dominando en las categorías de número de centros, número de abonados y número de empleados. Tan sólo quedaría en una posición fuera del podio en la categoría de superficie total en m2.

Los concesionales con más centros

Por número de centros, BeOne ya es actualmente el líder en el segmento concesional, condición que reforzaría pasando de las 31 concesiones actuales a los 40 centros deportivos, sumando las 9 concesiones de Duet Sports.

Quién sí que sube posiciones es la cadena Forus, que con 34 concesiones pasaría del tercer al segundo puesto, por delante de Santagadea. De acuerdo a esta clasificación, la cuarta posición sería para GO fit con 17, seguido de Fitness Place y Aqualia con 12 respectivamente, Eurofitness y Lude Servicios con 10 cada uno, y las catalanas Claror y CET 10, con 9 y 8 concesiones respectivamente.

Top10 concesional por nº de centros (marzo 2019)

Top10 concesional por nº de centros (estimación julio 2019)

  1. BeOne: 31
  2. Supera: 28
  3. Forus: 22
  4. GO fit: 17
  5. Fitness Place Center: 12
  6. Aqualia: 12
  7. Eurofitness: 10
  8. Lude Servicios: 10
  9. Santagadea: 9
  10. Duet Sports: 9
  1. BeOne: 41
  2. Forus: 34
  3. Supera: 28
  4. GO fit: 17
  5. Fitness Place: 12
  6. Aqualia: 12
  7. Eurofitness: 10
  8. Lude Servicios: 10
  9. Claror: 9
  10. CET10: 8

Las cadenas con mayor superficie

En lo que se refiere a la superficie global que suman las instalaciones concesionales gestionadas por los principales operadores en España, el cambio más significativo se encontraría en la escalada de Forus, que pasa de la cuarta a la segunda posición. Este ránking, sin embargo, seguiría liderado por Enjoy Wellness.

No obstante, la pérdida de concesiones de Santagadea, hasta ahora en quinta posición, le releva a del TOP10, dando entrada a esta selección a cadenas como Fitness Place.

Top10 concesional por superficie total en m2 (marzo 2019)

Top10 concesional por superficie total en m2 (estimación julio 2019)

  1. Enjoy Wellness: 418.000
  2. GO fit: 346.347
  3. Supera: 343.532
  4. Forus: 260.000
  5. Santagadea: 225.000
  6. Serdepor: 175.000
  7. BeOne-Serviocio: 170.365
  8. Eurofitness: 98.791
  9. Claror: 84.606
  10. Gaia GD: 66.608
  1. Enjoy Wellness: 418.000
  2. Forus: 410.000
  3. GO fit: 346.347
  4. Supera: 343.532
  5. BeOne-Serviocio: 232.800
  6. Serdepor: 175.000
  7. Eurofitness: 98.791
  8. Claror: 84.606
  9. Gaia GD: 66.608
  10. Fitness Place: 48.000

Los principales operadores por número de abonados

Diferencias más significativas se perciben en el ránking por número de abonados totales en centros concesionales, donde la última operación de Forus y la que está ultimando BeOne, les situaría en puestos muy destacados dentro del TOP3.

Tanto es así que BeOne pasaría a liderar la categoría por delante de GO fit -únicas cadenas en superar los 200.000 abonados en este segmento-, mientras que Forus ganaría de nuevo una posición, del cuarto al tercer lugar. También subirían posiciones, entrando en el TOP10, Cet10 y Serdepor.

Top10 concesional por nº de abonados (marzo 2019) Top10 concesional por nº de abonados (estimación julio 2019)
  1. GO fit: 210.800
  2. Supera: 183.428
  3. BeOne-Serviocio: 160.426
  4. Forus: 130.000
  5. Santagadea: 90.000
  6. Duet Sports: 53.620
  7. Eurofitness: 51.500
  8. Claror: 44.572
  9. Enjoy Wellness: 36.448
  10. Gaia GD: 32.225
  1. BeOne-Serviocio: 214.043
  2. GO fit: 210.000
  3. Forus: 190.000
  4. Supera: 183.000
  5. Eurofitness: 51.500
  6. Claror: 44.572
  7. Enjoy Wellness: 36.448
  8. Gaia GD: 32.225
  9. CET10: 31.000
  10. Serdepor: 30.000

 

BeOne y Forus, los que más empleo generan

Por último, en la categoría de número de empleados dentro de las instalaciones concesionales, BeOne y Forus pasarían a liderar el ránking, por delante de Supera (líder hasta el momento), GO fit o Claror.

Top10 concesional por nº de empleados (marzo 2019) Top10 concesional por nº de empleados (estimación julio 2019)
  1. Supera: 1.120
  2. BeOne-Serviocio: 1.112
  3. Forus: 1.015
  4. GO fit: 884
  5. Claror: 636
  6. Santagadea: 495
  7. CET10: 399
  8. Lude Servicios: 345
  9. Duet Sports: 316
  10. Eurofitness: 291
  1. BeOne: 1.428
  2. Forus: 1.345
  3. Supera: 1.120
  4. GO fit: 884
  5. Claror: 636
  6. Cet10: 399
  7. Lude Servicios: 345
  8. Eurofitness: 291
  9. Viding: 206
  10. Gaia GD: 200

 

Ránking global

A nivel global, sumando los distintos modelos de negocio que gestionan los operadores de fitness en España, también se percibirían cambios significativos con las operaciones protagonizadas por Forus y BeOne.

En número de centros, BeOne se situaría con 45 gimnasios, alcanzando la séptima posición entre las cadenas con más centros operativos. Forus, por su parte, suma 28 instalaciones situándose en el puesto número 12. A fecha de hoy, este ránking sigue liderado por CrossFit con 474, Brooklyn Fitboxing con 82 estudios y Curves con 65. El primer operador con representación en el segmento concesional que aparece en el ránking global es Centros Supera con 44.

Por superficie total, Forus se situaría en segunda posición, sumando un total de 410.000 m2, mientras que BeOne añadiría a su cómputo actual de 192.167 m2, los 62.800 m2 de las nueve concesiones Duet Sports y los 4.500 m2 del Duet Sports de gestión privada, haciendo un total de 259.300 m2, que le situarían en la quinta posición. Este ránking por el momento está liderado por Enjoy Wellness con un total de 434.300 m2.

En el caso de los abonados totales, BeOne sumaría a sus 179.709 clientes actuales, los 53.620 abonados de las concesiones Duet y los 4.900 del Duet Sports privado, alcanzando el liderazgo de la categoría con 238.229 clientes. Le seguiría, GO Fit -actual líder- con 210.800, y Forus que alcanzaría la tercera posición con 190.000 abonados.

En cuanto a los empleados, el ránking seguiría liderado por CrossFit con 1.796 empleados, seguido de DiR con 1.621, BeOne con 1.468 y Forus con 1.345.

Los datos aquí ofrecidos proceden de la base de datos de CMDsport elaborada a partir de las indicaciones de los operadores de gimnasios. Combinan hechos confirmados con hipótesis que tratan de esbozar la teórica situación en la que quedaría el segmento concesional y el mercado global español de instalaciones deportivas de materializarse la operación entre BeOne y Duet.

Un escenario que, sin embargo, podría cambiar aún más en los siguientes meses a tenor de las distintas operaciones corporativas que se están gestando en el sector y que podrían eclosionar durante esta segunda mitad del 2019.

Planes expansivos

Pero no solo se están cociendo operaciones corporativas dentro del mercado español del fitness, especialmente en los segmentos concesional y low cost, como ya advirtió el propio Ceo de BeOne, Roberto Ramos, sino que además se deben sumar los ambiciosos planes de expansión que preparan diversos operadores como GO Fit, que ha anunciado su intención de duplicar su tamaño en un plazo de cinco años, o la propia Forus, que planea la próxima apertura de 11 instalaciones. Así como operadores del segmento low cost como Vivagym y Altafit, con más de una decena de aperturas previstas para esta segunda mitad del año respectivamente, y cadenas boutique como Brooklyn Fitboxing que va camino de convertirse en el operador más expansivo en el mercado español de este 2019.


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