Amer Sports aspira a recaudar 1.800 millones de dólares en su salida a la Bolsa de Nueva York

Amer Sports, la empresa mundial de artículos deportivos conocida por sus marcas Salomon y Wilson, ultima su retorno a la bolsa en la Bolsa de Nueva York. La compañía de origen finlandés planea recaudar hasta 1.800 millones de dólares (1.650 millones de euros) con la venta de 100 millones de acciones valoradas entre 16 y 18 dólares (14,7 y 16,5 euros) en su oferta pública inicial (IPO). Amer Sports ha sido aprobada para cotizar sus acciones ordinarias con el símbolo ‘AS’.

Asimismo, podría ampliar la IPO en 15 millones de acciones para cubrir las sobreasignaciones. Como parte de esta operación, la valoración de la compañía se cifra en 8.700 millones de dólares (7.982 millones de euros). Inversores de la compañía como Anta Sports, Anamered Investments y Tencent Holdings han mostrado su interés en adquirir hasta 510 millones de dólares (468 millones de euros) en acciones al precio inicial.

EN BUSCA DE LIQUIDEZ

Amer Sports ya cotizó en bolsa en el pasado siglo XX. Fue en 1977, primero en la bolsa de Helsinki y más tarde, en 1984, también en Londres, convirtiéndose en la segunda compañía finlandesa en cotizar en la bolsa inglesa. Con su entrada en la Bolsa de Nueva York, Amer Sports persigue obtener liquidez para pagar los préstamos de accionistas pendientes.

Tras su fundación en 1950, Amer Sports fue comprada en 2019, por 5.600 millones de dólares, por un consorcio empresarial encabezado por el fabricante chino, Anta Sports, y en el cual también participaron el productor de video juegos, Tencent y el fundador de Lululemon, Chip Wilson.

IMPACTO GLOBAL DE LA COMPAÑÍA

Amer Sports es un grupo global de marcas icónicas de deportes y actividades al aire libre, incluidas Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance y Atomic. Las marcas son creadoras de prendas, calzado, equipos, equipos de protección y accesorios.

Con más de 10.800 empleados en todo el mundo, el propósito de Amer Sports es elevar el mundo a través del deporte e inspirar a las personas a llevar una vida mejor y más saludable. Con oficinas corporativas en Helsinki, Munich, Cracovia y Shanghai, opera en 41 países y sus productos se venden en más de 100 países.

Durante los nueve primeros meses del pasado 2023, Amer Sports tuvo unos ingresos que ascendieron a 3.100 millones de dólares, esto es, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior (2.350 millones de dólares). Su resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 365 millones de euros. Sin embargo, sus pérdidas en el citado periodo se ampliaron de los 104 millones de dólares hasta los 114 millones de dólares.